漫画ドリーム / ミス・ブランニュー・デイ / エロスで殺して(ROCK ON)～しゃァない節 / 飛べないモスキート / 月 / 悲しみはメリーゴーランド / 悲しい気持ち / 祭りのあと / 僕のお父さん / 貧乏ブルース / ボディ・スペシャルII / すべての歌に懺悔しな！！ / ヨイトマケの唄

（93min.）

★DVDにはボーナスビデオクリップ「真夜中のダンディー」「月」「祭りのあと」追加収録