• 01
  希望の轍
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

• 02
  Ya Ya（あの時代を忘れない）
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

• 03
  真夏の果実
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

• 04
  涙のキッス
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

• 05
  Can't Buy Me Love
  

  THE BEATLESカバー

• 06
  Here There and Everywhere
  

  THE BEATLESカバー

• 07
  ウクレレブラザー
  

  「ウクレレカレンダー」より

• 08
  悲しき雨音
  

  「ウクレレカレンダー」より

• 09
  風をあつめて
  

  はっぴぃえんどカバー

• 10
  忘れられたBIG WAVE
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

• 11
  LOVE
  

  「口笛とウクレレ」より

• 12
  BITTERSWEET SAMBA
  

  「口笛とウクレレ」より

• 13
  ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY)
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

• 14
  南たいへいよ音頭
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

• 15
  みんなのうた
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

• 16
  愛の言霊～Spiritual Message～
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

• 17
  HOTEL PACIFIC
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

ENCORE

• EN1
  TSUNAMI
  

  「World Hits!? Of Southern All Stars」より

• EN2
  ブラジルブラジル
  

  カバー曲

出演者
関口和之　Ukulele / Vo etc
青柳拓次　Cocktail drum / Xylophone / Steel pan / Guitar / Kalimba etc
(Double Famous）
柳 満夫　Bass
高野 寛　Theremin / Guitar / Keyboard / Symthesizer
IWAO　Ukulele / Guitar
及川浩志　Percussion
山口友也　Trumpet
岡田真由美　Saxphone / Frute / Bell-lyra
(Double Famous）
玲葉奈 Vo / Chorus
Petty Booka　Vo
LALAA　Vo / Chorus
分山貴美子　Whistle