• 01
  Where Did Our Love Go（愛はどこへ行ったの）
  The Supremes（シュープリームス）1964
• 02
  Stop! In The Name Of Love
  The Supremes（シュープリームス）1965
• 03
  You Can't Hurry Love（恋はあせらず）
  The Supremes（シュープリームス）1966
• MC
• 04
  I Got You ( I Feel Good )
  James Brown（ジェイムズ・ブラウン）1964
• 05
  Hold On, I'm Comin'
  Sam & Dave（サム＆デイブ）1966
• 06
  Knock On Wood
  Eddie Floyd（エディ・フロイド）1966
• 07
  Sweet Soul Music
  Arthur Conley（アーサー・コンレイ）1967
• 08
  (Sittin' On) The Dock Of The Bay
  Otis Redding（オーティス・レディング）1968
• 09
  Dancing In The Street
  Martha Reeves & Vandellas（マーサ＆ザ・ヴァンデラス）1964
• 10
  Get Ready
  The Temptations（テンプテーションズ）1966
• 11
  Land Of A Thousand Dances（ダンス天国）
  Wilson Pickett（ウィルソン・ピケット）1965
• MC
• 12
  You Make Me Feel Like Dancing（恋の魔法使い）
  Leo Sayer（レオ・セイヤー）1977
• 13
  A Woman Needs Love (Just Like You Do)
  Ray Parker Jr. & Raydio（レイ・パーカー Jr. ＆レイディオ）1981
• 14
  What's Going On
  Marvin Gaye（マーヴィン・ゲイ）1971
• 15
  Working My Way Back To You ～ Forgive Me, Girl
  The Spinners（スピナーズ）1979
• 16
  Reach Out I'll Be There
  The Four Tops（フォー・トップス）1966
• 17
  On The Radio
  Donna Summer（ドナ・サマ）1979
• 18
  Can't Take My Eyes Off You（君の瞳に恋してる）
  Frankie Valli（フランキー・ヴァリ）1967
• 19
  Feel Like Makin' Love（愛のためいき）
  Roberta Flack（ロバータ・フラック）1974
• 20
  Oh Girl
  The Chi-lites（シャイライツ）1972
• 21
  I Just Wanna Stop
  Gino Vannelli（ジノ・ヴァネリ）1978
• 22
  How Deep Is Your Love（愛はきらめきの中に）
  Bee Gees'（ビー・ジーズ）1977
• 23
  Endless Love
  Diana Ross & Lionel Richie（ダイアナ・ロス＆ライオネル・リッチー）1981
• MC
• 24
  Stayin' Alive
  Bee Gees'（ビージーズ）1977
• 25
  Boogie Oogie Oogie（今夜はブギ・ウギ・ウギ）
  A Taste Of Honey（テイスト・オブ・ハニー）1978
• 26
  Boogie Nights
  Heatwave（ヒートウエイブ）1977
• 27
  September
  Earth Wind & Fire（アース・ウインド・アンド・ファイアー）1978
• 28
  Boogie Wonderland
  Earth Wind & Fire featuring Emotions（アース・ウインド・アンド・ファイアーフィーチャーリング・エモーションズ）1979
• 29
  (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty
  KC & The Sunshineband（KC＆サンシャインバンド）1976
• 30
  That's The Way ( I Like It )
  KC & The Sunshineband（KC＆サンシャインバンド）1975

ENCORE

• EN1
  Easy
  The Commodores（コモドアーズ）1977
• EN2
  Superstition（迷信）
  Stevie Wonder（スティービー・ワンダー）1972
• EN3
  Play That Funky Music
  Wild Cherry（ワイルド・チェリー）1976
• MC
• EN4
  My Girl
  The Temptations（テンプテーションズ）1964
●出演者●

■桑田佳祐：Vocal
■斎藤 誠 ：Guitar
■小倉博和：Guitar
■角田俊介：Bass
■河村"カースケ"智康：Drum
■片山敦夫：Keyboard
■深町 栄：Keyboard
■三沢またろう：Percussion
■山本拓夫：Sax＆Flute
■菅坡雅彦：Trumpet
■平松八千代：Chorus