• 01
  Oh! クラウディア
  

  （サザンオールスターズ・5th Album「NUDE MAN」より）

• 02
  逢いたさ見たさ病めるMy Mind
  

  （サザンオールスターズ・5th Album「NUDE MAN」より）

• 03
  しゃアない節
  

  （桑田佳祐・Album「孤独の太陽」より）

• 04
  SAUDADE～真冬の蜃気楼～
  

  （サザンオールスターズ・13th Album「さくら」より）

• 05
  唐人物語（ラシャメンのうた）
  

  （サザンオールスターズ・13th Album「さくら」より）

• MC
• 06
  TEARS IN HEAVEN（ERIC CLAPTON）
• 07
  CHANGE THE WORLD（ERIC CLAPTON）
• MC
• 08
  砂に消えた涙（ミーナ）
• 09
  愛の賛歌（越路吹雪）
• MC
• 10
  イムジン河（フォーク・クルセダーズ）
• 11
  ヨイトマケの唄（丸山明宏）
• MC
• 12
  A Song For You（LEON RUSSELL）
• 13
  YOUR SONG（ELTON JOHN）
• 14
  Time After Time（CYNDI LAUPER）
• MC
• 15
  悲しみジョニー（UA）
• 16
  息子（奥田民生）
• 17
  夜空ノムコウ（SMAP）
• MC
• 18
  Just Like A Woman（BOB DYLAN）
• 19
  BLACKBIRD（The BEATLES）
• 20
  Yesterday（The BEATLES）
• MC
• 21
  少年時代（井上陽水）
• 22
  卒業写真（荒井由美）
• 23
  いつか何処かで(I FEEL THE ECHO)
  

  （桑田佳祐・Single）

• 24
  MERRY X'MAS IN SUMMER
  

  （KUWATA BAND・Single）

• 25
  希望の轍
  

  （サザンオールスターズ・10th Album「稲村ジェーン」より）

• 26
  真夜中のダンディー
  

  （桑田佳祐・Single）

ENCORE

• EN1
  恋人も濡れる街角（中村雅俊）
• EN2
  LOVE AFFAIR～秘密のデート～
  

  （サザンオールスターズ・Single･13th Album「さくら」より）

• EN3
  祭りのあと
  

  （桑田佳祐・Single）

• MC
• EN4
  上を向いて歩こう（坂本九）
（12/2）

●出演者●
■桑田佳祐：Vocal, Guitar
■島健：Band Master, Piano
■小倉博和：Guitars, Chorus
■加瀬達：Bass
■鎌田清：Drums
■大石真理恵：Percussions, Chorus
■清水美恵：Chorus
■包国充：Sax, Flute
■金原千恵子：Violin
■今野均：Violin
■村山達哉：Viola
■堀沢真己：Cello
■角谷仁宣：Synthesizer Programmer